Wiki›Finemar'ı Kullanmak
Portföy nasıl kullanılır?
Kısaca
Portföy sayfasında hisse, fon ve nakit işlemleri girilerek portföyün güncel değeri, dağılımı ve kâr/zararı izlenir. Birden fazla portföy ayrı ayrı tutulabilir; her işlem tarihiyle kaydedilir.
Portföy sayfası kullanıcının kendi alım ve satım kayıtlarından portföyünün bugünkü durumunu çıkarır. Sayfa üye hesabına bağlıdır; giriş yapılmadan görüntülenmez.
Sayfada ne var
Sayfa Portföyüm başlığıyla açılır:
- Portföy şeridi: her portföy bir düğmedir; seçim değer kutularını, grafiği, dağılımları, pozisyonları ve işlem kayıtlarını birlikte süzer. Portföyleri düzenle penceresinden yeni portföy açılır, adı değiştirilir ya da portföy silinir; en fazla beş portföy tutulur. Aynı pencerede Tümü sekmesinin görünmesi ve ana sayfadaki Portföyüm kartının neyi göstereceği seçilir.
- Toplam portföy değeri ve Tüm zamanlar kâr / zarar: ilki pozisyonların güncel değeri ile nakdin toplamı, ikincisi gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kâr/zararın toplamıdır.
- Ayrıntı: Optimizatör: değer kutularının altında, pozisyonların ortak bir etkene ne kadar bağlı olduğunu söyleyen tek satırlık not ve Portföy Optimizatörü’ne giden bağlantı yer alır.
- Portföy Gelişimi: toplam değerin zaman içindeki seyri; 1A, 3A, 6A, 1Y ve Tümü dönemleriyle.
- Yeni İşlem Emri: işlemlerin girildiği form.
- Varlık Dağılımı ve Sektör Dağılımı: portföyün varlıklara ve sektörlere göre halka grafikleri. Varlık Dağılımı’nda nakit de bir dilimdir.
- Mevcut Pozisyonlar: her varlığın miktarı, ortalama maliyeti, güncel fiyatı, güncel değeri ve kâr/zararı.
- İşlem Kayıtları: girilen bütün işlemler, en yenisi üstte. Birden fazla portföy varken Portföy sütununa tıklanarak işlem başka bir portföye taşınır.
Sağ üstteki Portföy Optimizatörü düğmesi pozisyonları ağırlık dağıtım aracına götürür.
Nasıl kullanılır
- Yeni İşlem Emri formunda yön seçilir: EKLE alımı, ÇIKAR satışı kaydeder.
- Varlık Seçimi kutusuna hisse ya da fon kodu yazılır. Nakit hareketi için NAKİT seçilir ve yalnız tutar girilir.
- Miktar (Lot), Birim Fiyat ve İşlem Tarihi girilip İşlemi Onayla’ya basılır. Hızlı Ekle seçili hisseyi o anki fiyat ve bugünün tarihiyle tek adımda ekler.
Form, şeritte seçili portföye yazar (Tümü seçiliyken ilk portföye); başka bir portföye işlem girmek için önce şeritten o portföy seçilir.
Dikkat
- ÇIKAR ile elde olandan fazla lot çıkarılamaz; nakit çekimi de mevcut nakdi aşamaz.
- Portföyü Sıfırla düğmesi işlemleri siler ve geri alınamaz.
- Portföy Gelişimi eğrisi toplam değeri gösterir. Yeni alım ve nakit girişi de eğriyi yükseltir; eğrideki her yükseliş kazanç anlamına gelmez.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.