BIST Temettü Şampiyonları

Q: Temettü şampiyonları her zaman kazandırır mı?

Hayır, garanti yok. Ancak akademik çalışmalar, sürdürülebilir temettü ödeyen şirketlerin uzun vadede piyasayı yenme eğiliminde olduğunu gösterir. Volatiliteleri genelde düşük, defansif karaktere sahiptirler.

Q: Yüksek verim mi, düzenli ödeme mi önemli?

İkisi de farklı önceliklerdir. Yüksek verim kısa vadede daha hızlı gelir sağlar, düzenli ödeme uzun vadeli sürdürülebilirlik sunar. İdeal olan: orta-yüksek verim (%5-8) + uzun geçmiş + düşük borç kombinasyonu.

BIST'te en yüksek temettü verimine sahip 30 hisse senedi. Bu liste, pasif gelir portföyü oluşturmak isteyen yatırımcılar için başlangıç noktasıdır. Verimin yanında sürdürülebilirlik (borç oranı, kâr marjı, dağıtım oranı) da değerlendirilmelidir.

Top 30 Temettü Şampiyonu

Sıra	Hisse	Sektör	Fiyat	EPS	Temettü Verimi
1	DOASDoğuş Otomotiv temettü geçmişi	Otomotiv	163,50 TL	12,59	%14,70
2	HLGYOHalk GYO temettü geçmişi	Gyo	4,56 TL	3,69	%13,88
3	AFYONAfyon Çimento temettü geçmişi	Çimento	12,40 TL	0,09	%9,10
4	PCILTPC İletişim ve Medya temettü geçmişi	Medya	31,46 TL	6,60	%7,76
5	AVPGYAvrupakent GYO temettü geçmişi	Gyo	54,00 TL	4,01	%7,66
6	BRYATBorusan Yatırım temettü geçmişi	Holdingler	1.668,00 TL	169,11	%7,53
7	ISMENİş Yatırım temettü geçmişi	Aracı Kurumlar	33,84 TL	7,21	%7,34
8	ISDMRİskenderun Demir Çelik temettü geçmişi	Demir-Çelik Temel	59,50 TL	4,24	%6,79
9	ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. temettü geçmişi	Sigorta	104,60 TL	15,74	%6,68
10	GEDIKGedik Yatırım temettü geçmişi	Aracı Kurumlar	5,77 TL	0,71	%6,66
11	TOASOTofaş Fabrika temettü geçmişi	Otomotiv	288,00 TL	26,08	%6,45
12	NUHCMNuh Çimento temettü geçmişi	Çimento	215,00 TL	1,19	%6,42
13	OYYATOyak Yatırım temettü geçmişi	Aracı Kurumlar	34,24 TL	7,73	%6,31
14	NTGAZNaturel Gaz temettü geçmişi	Petrol	11,11 TL	1,68	%6,26
15	VAKKOVakko Tekstil temettü geçmişi	Perakande - Ticaret	67,50 TL	A/D	%6,25
16	MACKOMaçkolik temettü geçmişi	Eğlence Hizmetleri	35,24 TL	2,80	%6,08
17	TBORGTuborg temettü geçmişi	Meşrubat / İçecek	139,60 TL	11,14	%5,77
18	LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento temettü geçmişi	Çimento	22,56 TL	3,46	%5,48
19	AKSAAksa temettü geçmişi	Endüstriyel Tekstil	10,91 TL	1,51	%5,12
20	ULUFAUlusal Faktoring temettü geçmişi	Fin.kiralama Ve Faktoring	1,66 TL	0,69	%5,08
21	ANSGRAnadolu Sigorta temettü geçmişi	Sigorta	26,08 TL	7,44	%5,04
22	TRGYOTorunlar GYO temettü geçmişi	Gyo	93,40 TL	9,53	%5,00
23	MSGYOMistral GYO temettü geçmişi	Gyo	5,95 TL	A/D	%4,99
24	AKMGYAkmerkez GYO temettü geçmişi	Gyo	249,60 TL	20,75	%4,95
25	LIDFALider Faktoring temettü geçmişi	Fin.kiralama Ve Faktoring	2,61 TL	1,01	%4,93
26	ULKERÜlker Bisküvi temettü geçmişi	Gıda	92,60 TL	13,99	%4,90
27	YGGYOYeni Gimat GYO temettü geçmişi	Gyo	218,20 TL	26,30	%4,82
28	AKSGYAkis GYO temettü geçmişi	Gyo	9,88 TL	1,47	%4,78
29	AYGAZAygaz temettü geçmişi	Petrol	318,50 TL	38,42	%4,74
30	TRCASTurcas Holding temettü geçmişi	Petrol	48,86 TL	4,84	%4,64

Şampiyonların Sektör Dağılımı

Sektör	Şampiyonlar Arasında
Gyo	7 hisse
Aracı Kurumlar	3 hisse
Çimento	3 hisse
Petrol	3 hisse
Fin.kiralama Ve Faktoring	2 hisse
Otomotiv	2 hisse

Temettü aristokratı kavramı, ABD piyasasında S&P 500'de yer alan ve en az 25 yıl kesintisiz temettü dağıtarak her yıl artıran şirketleri tanımlar. Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson gibi şirketler bu kategorinin önde gelen örnekleridir. BIST'te bu kadar uzun bir gelenek yoktur ancak son 10-15 yılda düzenli temettü dağıtan şirketler "temettü şampiyonları" olarak adlandırılabilir.

Yüksek verim her zaman iyi değildir: çok yüksek temettü verimi (genelde %10+), hisse fiyatının düştüğü için verim oranının suni yükseldiği durumlarda gözlenir. Bu "verim tuzağı" (yield trap) olarak adlandırılır; şirket yakın zamanda temettüyü kesebilir veya bilançosu bozulmuş olabilir.

Şampiyonlar genelde defansif sektörlerdedir: BIST'te otomotiv, bankacılık, GYO, telekom ve gıda sektörü hisseleri temettü şampiyonları arasında yoğun yer alır. Bu sektörler genelde tutarlı nakit akımına sahiptir ve döngüsel olmayan iş modelleri üretir.

Diğer Temettü Sayfaları

Temettü Ana Sayfa

Tüm temettü verileri, şampiyonlar ve sektör analizi

Temettü Takvimi

Yaklaşan kâr payı dağıtım tarihleri, aylık dağıtım grafiği

Temettü Hesaplama

Temettü emekliliği hesaplayıcısı, gelir hedefi simülasyonu

Sık Sorulan Sorular

Temettü aristokratı ne demek?

ABD piyasasında 25+ yıl kesintisiz temettü dağıtan ve temettüyü artıran şirketler 'Dividend Aristocrats' olarak adlandırılır. BIST'te benzer kavram, 15+ yıl düzenli temettü dağıtan şirketleri tanımlar.

Temettü şampiyonu olmanın kriterleri neler?

Genel kabul: en az 10 yıl kesintisiz temettü, son 5 yılda en az 3 kez %5+ verim, düşük borç oranı (Net Borç/FAVÖK < 2.5), pozitif serbest nakit akışı ve makul dağıtım oranı (%30-60).

Temettü şampiyonları her zaman kazandırır mı?

Hayır, garanti yok. Ancak akademik çalışmalar, sürdürülebilir temettü ödeyen şirketlerin uzun vadede piyasayı yenme eğiliminde olduğunu gösterir. Volatiliteleri genelde düşük, defansif karaktere sahiptirler.

Yüksek verim mi, düzenli ödeme mi önemli?

İkisi de farklı önceliklerdir. Yüksek verim kısa vadede daha hızlı gelir sağlar, düzenli ödeme uzun vadeli sürdürülebilirlik sunar. İdeal olan: orta-yüksek verim (%5-8) + uzun geçmiş + düşük borç kombinasyonu.

Detaylı Temettü Portföyü Oluştur

Yüksek verim, düşük borç, sürdürülebilir dağıtım kombinasyonu ile kendi temettü portföyünü uygulamada oluştur.

Uygulamayı Aç →

Yatırım tavsiyesi değildir. Temettü verisi güncel motor çıktılarından hesaplanmaktadır. Şirketin gelecek temettü dağıtımı yönetim kurulu kararına bağlıdır.